Administración de Terceros

Los planes de jubilación patrocinados por empleadores son complejos, requieren la comunicación y la responsabilidad efectiva de la inversión del encargado de los registros y del tercero administrador del plan (TPA). Los Servicios de Plan de Retiro P&A Group proporcionan una administración completa y servicios de evaluación, y trabajamos con una variedad de encargados de registros de terceros.

Los Servicios de TPA son:

  • Diseño del plan inicial.
  • Preparación de documentos y el mantenimiento para mantener el cumplimiento del plan con el cambio de normativa.
  • Interpretación de los documentos del plan para llevar a cabo servicios de conformidad con lo dispuesto en el documento.
  • Realizar todas las pruebas de discriminación necesarias, incluyendo  410 (b), Top Heavy, ACP, Clasificación, Ratio y pruebas Porcentaje Beneficio, 415 Límites y pruebas agregadas (en su caso).
  • Preparar el informe anual y la firma lista para 5500, de acuerdo con las regulaciones del IRS.
  • Preparar el informe anual 1099-R, 1096 y 945 formas.
  • Mejora del IRS o el Departamento de Trabajo de preparación de la auditoría y la representación.
  • Procesamiento de todas las distribuciones (préstamos, dificultades, terminaciones, etc.)

Acreditaciones

Nuestro personal administrativo está certificado por la Sociedad Americana de pensiones profesionales y Actuarios (ASPPA) con las certificaciones que incluyen Administrador del Plan 1 (PA1), Administrador del Plan 2 (PA2), Valoración Diaria 1 (DV1) y Valoración Diaria 2 (DV2) . Los administradores también se encuentran en diversas etapas de la realización de cursos para la QKA y designaciones QPA través ASPPA.