Plan de Retiro

En la evolución veloz de la industria del plan de retiro, usted espera de su proveedor de servicio de plan de retiro que lidere el camino y no ir detrás. Por eso es que el grupo PA pone una significativa cantidad de tiempo y recursos para estar actualizados con la última tecnología e innovaciones de las plataformas para los servicios al cliente para ayudar a usted a construir y preservar su negocio de plan de retiro.

Nosotros nos esforzamos en sumar un verdadero valor a nuestra relación. Si esto es nuestra experiencia en administración y cumplimiento de servicios, nuestra arquitectura abierta, nuestros responsables consultores de diseño de plan, usted estará rápidamente conociendo que el grupo P&A es el tipo de empresa con la cual usted querrá participar por un largo período.

Apoyo de consejeros:

Usted puede contar con P&A Group para otorgar:

• Generación líder y en miras al futuro.

• Asistencia al evaluar  clientes.

• Ilustración de planes.

• Propuesta de colaboración.

• Implementación de la asistencia- presentaciones de clientes y reuniones de inscripción.

• Educación y comunicaciones al participante.

• Instrumentos de inversión  y chequeo.

• Consejeros con tablero de instrumentos.

Nuestro consejero, accesible a través de la plataforma de retiro de P&A Group, le permite a usted ver un resumen de todo el negocio de planes de retiro en una sola pantalla. Desde allí, usted podrá navegar hacia los planes individuales, buscar a los participantes individuales o ver las estadísticas de inversión.

Construir modelos de carteras personalizadas.

Con la utilización de la Plataforma de Retiro Grupo P&A, usted tiene la capacidad de construir carteras modelos pre-asignadas utilizando fondos mutuos, ETFs, CIFS, o cualquier combinación de los tres.

Para aprender más sobre nuestro plan de retiro para su cliente, solicite una propuesta para discutir sus necesidades.